Молодая красотка Adriana Maya со своей подругой Misty Stone решили пригласить парней на завтрак. Проведя трапезу за общим столом, парочки отправились в комнату, где начали целоваться. Вскоре негры сняли одежду с роскошных тел красавиц и заставили их пососать свои члены. Возбудив партнеров глубоким отсосом, сногсшибательные телочки забрались на партнеров сверху и занялись с ними отчаянным групповым сексом.