Молодая брюнетка Darcia Lee пригласила подругу к себе домой. Обсуждая насущные дела они завели разговор о необычном сексуальном опыте. Сойдясь в мнении о недостатке такого рода событий, они решили поискать на улице бездомного, предоставив ему возможность помыться и заняться с ними сексом. Найдя подходящего бездомного они уговорили его проследовать за ними, предварительно уточнив размер его члена. Отмыв бездомного, они провели его на кровать и обнажили его большой член, который принялись совместно отсасывать. Порадовав бомжа двойным минетом девицы распределились по местам, усевшись на хуй и на лицо парня.