Две зрелые подруги многократно обсуждали, что пора бы начать изменять мужьям, а потом познакомились с негром и сделали его своим общим любовником. С тех пор негру приходится трахать не только Бри Дэниэлс, но и ее развратную знакомую. Они занимаются жестким сексом втроем и получают столько наслаждения, сколько никогда не получали с мужьями.