Две зрелые подруги Christy Love и Karma Rx всегда любили грязный секс, а тут вдруг познакомились с негром и поняли, что это их шанс попробовать межрассовую групповуху. Для этого милфы пригласили черного мужчину к себе домой и встретили его в одном нижнем белье. Они тут же стали ласкаться между собой и так завелись, что мало не покажется. Видя, что женщинам трудно себя сдерживать, нигер принялся их динамично трахать в киски. Проказницы стонали и балдели от новых ощущений, постоянно меняясь позами. Они обе получили по оргазму, а потом хорошо поработали ротиками и разделили между собой камшот темнокожего извращенца.