Сисястой милфе Lisa Ann не хватало экзотики, поэтому она позвала свою лучшую подругу Raven Hart и чернокожего парня на пик-ник. Придя на полянку, раскрепощенная бесцеремонно начала приставать к негру вместо с подружкой. Вскоре чувак догадался зачем красотки его позвали, потому вывалил свой здоровенный хуй из штанов и фигуристые дамочки набросились на него для минета. Огромный фаллос очень быстро обрел нужную форму и темноволосая милфа моментально вскочила на него сверху. Вторая брюнетка тоже не теряла времени, оседлав лицо партнера. Кавалер не растерялся и великолепно отлизал письку проказницы, пока вторую отчаянно дрючил.