Начало солнечного утра в LA, и вот Nicole Aria, едва проснувшаяся из нежных объятий сна, сталкивается с горячим Charles Dera. Он - усатый мачо, известный своими умениями в сексе. Этот парень не теряет времени даром. Он сразу же принялся пробуждать ее не только ласками, но и языком между ног. Nicole, счастливая и возбужденная, раздвинула ноги во всей красе. Мужик с экспертностью отлизывал, показывая насколько может быть нежным и в то же время грубым, прицепившись к ее киске. А когда Nicole была на пике, Charles не упустил момент: он перешел к доминированию. Съехала постель, оттенки страсти смешались с звуком стонов, в последнем акте мачо обильно оросил ее лицо спермой, оставив после себя не только удовлетворенную улыбку на лице Nicole, но и желание повторить все снова.