Зрелый и волосатый мужчина пригласил в гости двоих подружек Emily Willis и Lulu Chu, которые были вовсе не против провести с ним вечер. Девушки не знали что их ждет, но на самом деле опытный самец желал трахнуть девушек по очереди в анус. Мужчина полный решительности предложил сучкам заняться сексом в попу, и они не смогли устоять перед ним, увидев его огромный пенис. Брюнетки вместе сделали ему минет, чтобы проникновение в попу было менее болезненным. Эмили Виллис сняла трусики с азиатки и насадила ее анус на крепкий стоячий член, но в процессе и сама не смогла удержатся и тоже отведала пенис мужчины своим анусом. Самец закончил свое дело и наполнил спермой красивую дырочку одной из шлюшек.